凱基銀行積極推動公平待客，以專業、貼心、創新的金融服務滿足客戶的需求，更針對高齡者推動金融規劃顧問師服務、因而榮獲第18屆財富管理銀行暨證券評鑑的「最佳銀色友善獎」。此外，凱基銀行針對客戶財富管理、資產傳承、退休規劃需求提供專業的建議及產品規劃，以及協助小資族群助攻理財服務，分別獲得「最佳財富管理形象獎」及「最佳行銷創新獎」的肯定。

凱基銀行為滿足退休及高齡客群多樣化理財需求，積極鼓勵員工取得「高齡金融規劃顧問師」，從資產配置、風險規劃搭配信託專業，不僅在專業上提供理財需求外，亦積極推動「高齡優先接聽」、「台語專線」服務，65歲以上進線客服直接由專人接聽，及提供「台語馬A通」打造高齡友善金融環境。

財富管理上，打造3D理財、720度全方位服務，以可靠的理財團隊，提供完整的解決方案，滿足客戶多元財務需求與目標；此外，除360度水平面由客戶自身出發，滿足不同人生階段的理財規劃服務，更進一步延伸至垂直面360度由客戶家族出發，協助全資產盤點的傳承規劃服務。

凱基銀行也運用數位金融的優勢，協助小資客群累積個人資產，透過「Karry數位帳戶」針對客戶閒置的台幣或外幣，提供具市場競爭力的優利活儲方案，並且享有基金申購及台股交易手續費的優惠。