凯基银行积极推动公平待客，以专业、贴心、创新的金融服务满足客户的需求，更针对高龄者推动金融规划顾问师服务、因而荣获第18届财富管理银行暨证券评鉴的「最佳银色友善奖」。此外，凯基银行针对客户财富管理、资产传承、退休规划需求提供专业的建议及产品规划，以及协助小资族群助攻理财服务，分别获得「最佳财富管理形象奖」及「最佳行销创新奖」的肯定。

凯基银行为满足退休及高龄客群多样化理财需求，积极鼓励员工取得「高龄金融规划顾问师」，从资产配置、风险规划搭配信托专业，不仅在专业上提供理财需求外，亦积极推动「高龄优先接听」、「台语专线」服务，65岁以上进线客服直接由专人接听，及提供「台语马A通」打造高龄友善金融环境。

财富管理上，打造3D理财、720度全方位服务，以可靠的理财团队，提供完整的解决方案，满足客户多元财务需求与目标；此外，除360度水平面由客户自身出发，满足不同人生阶段的理财规划服务，更进一步延伸至垂直面360度由客户家族出发，协助全资产盘点的传承规划服务。

凯基银行也运用数位金融的优势，协助小资客群累积个人资产，透过「Karry数位帐户」针对客户闲置的台币或外币，提供具市场竞争力的优利活储方案，并且享有基金申购及台股交易手续费的优惠。