玉山银行於第18届「财富管理银行暨证券评鉴」荣获10项大奖，获奖数居冠，展现财富管理团队优秀的专业实力与服务能力。在整体综合评鉴，玉山13度荣获「最佳财富管理银行」肯定，并获得「最佳理专团队奖」、「最佳智能理财奖」第一名；此外，玉山本次亦一举囊括「最佳商品奖」、「最佳客户满意奖」、「最佳风控奖」、「最佳永续发展奖」、「最佳行销创新奖」、「最佳资产守护奖」及「最佳公平待客奖」等多项奖项，玉山证券亦同时荣获「最佳风控奖」第一名，显示玉山财富管理以顾客为核心的经营模式与服务品质，深获各界肯定。

玉山以人为本，打造兼具金融专业与人文底蕴的理财服务团队，秉持诚信正直、专业负责的精神，用心守护顾客托付的每一分资产。为满足顾客个人、家族及企业经营的多元需求，玉山「双核团队」整合理财专业与企业服务，以有温度的专业服务，提供顾客完整的资产管理与财富规划。此外，玉山持续深化高资产顾客经营并积极发展私人银行服务，提供全面且专属的整体解决方案，满足高端客群财富管理、企业金流及跨境平台的全方位服务，为顾客创造更大价值。

面对瞬息万变的全球投资环境，玉山为顾客寻找投资机会的同时，更肩负著把关风险的重任。考量每位顾客实际投资部位及风险偏好皆有所不同，玉山银行结合多年实务经验与专业投资观点，以自行开发并获得专利的「GRACE 资产配置服务系统」，为理财顾客提供个人化的资产配置建议，并针对库存部位进行多维度分析，守护顾客资产。

玉山财富管理专业表现获得国际专业机构评选肯定，包含5度荣获《财资》「台湾最佳财富管理银行」、3度荣获《亚元》「台湾最佳私人银行-财富移转暨传承规划」、连续2年荣获《国际零售银行家》「最佳退休商品及服务」及荣获《亚洲银行家》「台湾最佳财管科技应用」等多项殊荣。